Jamie è al campetto con Nathan ed Haley, mentre misura l’altezza del padre, prima dell’audizione che si terrà nel pomeriggio, per far parte, della lega professionisti. Mentre Jamie è preoccupato e un po’ amareggiato per la serata dedicata ai giovani talenti a cui deve partecipare, suonando il piano. Infatti la sua idea iniziale era quella di raccontare le barzellette, ma a detta dei suoi genitori non è gran che bravo, così Haley gli ha insegnato una canzone da suonare al piano, dedicata al natale. A casa di Brooke, Sam viene sorpresa mentre cerca di far uscire un ragazzo, John, dalla finestra della sua stanza; Brooke si arrabbia e le fa la ramanzina per evitare che Sam commetta i suoi stessi errori di Brooke quando aveva la sua stessa età. Come sappiamo Brooke era una ragazza più disinvolta di quanto non lo sia ora. Mentre Lucas s’incontra con Julian, per mettere le cose in chiaro; lo vuole lontano da Peyton anche se continuerà a prender parte al progetto sul film; così Julian gli propone un accordo: Lucas va a Los Angeles per convincere un registra a dirigere il film, mentre lui resterà a Tree Hill, cercando, forse, di corteggiare Peyton. Ma queste non sono le reali intenzioni di Julian. Intanto Peyton è andata a fare una visita dal dottore, per scoprire a cosa sono dovute le recenti fitte di dolore e il medico decide di fare ulteriori test, dopo aver saputo l’anamnesi della famiglia con precedenti di cancro. Al bar, dopo che Lucas ha lasciato Julian per partire per Los Angeles, Sam lo raggiunge e gli propone di leggere i suoi manoscritti, mentre lui, in cambio, le chiede informazioni su Brooke e sui suoi vestiti, con l’idea quindi di chiedere a Brooke di diventare la costumista del film in produzione. Millicent intanto si sfoga con Brooke per la situazione creatasi con Mouth e Gigi. La ragazza infatti pensa che lui possa tradirla con Gigi, dopo averli visti abbracciati al parcheggio, ma l’amica scoraggia Millicent dal pensarlo. Mouth, come sappiamo, è un bravo ragazzo. Nathan arriva all’incontro e con l’aiuto di una conoscenza riesce ad entrare nella selezione. Nel spogliatoio, dopo aver preso le scarpe di Quentin da casa, con l’aiuto di Jamie, decide di personalizzarle, scrivendoci su le iniziali di Quentin e di Jamie con i relativi numeri di maglia; 44 per Quentin, 12 per Jamie, dato che è il suo numero preferito. Iniziano così una serie di prove di velocità, potenza, slancio per superare la prima scrematura delle selezioni. Allo studio, Mouth e Gigi si incontrano per organizzare la festa d’addio per Gigi. Ma quella sera c’è la serata per giovani talenti dove si esibisce Jamie, così Mouth decide di passare un attimo alla festa di Gigi per poi andare da Jamie. Peyton, dopo la visita dal dottore, è molto scossa e preoccupata. Il suo stato d’animo non è dei migliori e ad aggravarlo ci si mette una Mia testarda e un po’ infantile, che non vuole accettare l’idea di non avere ispirazione, dopo il primo album, e rifiuta di ascoltare dei demo con delle canzoni, scritte da altri. Il tempo per lei sta per scadere. I produttori infatti stanno facendo non poche pressioni a Peyton per farle registrare un secondo album. Le due hanno così uno litigio e Mia se ne va con il demo d’ascoltare. Julian intanto si fa avanti e chiede a Brooke di disegnare i vestiti per il film e lei scopre così che ha avuto contatti con Sam ed è preoccupata che lui possa approfittare di lei; ma non è affato come sembra, Julian vuole solo la costumista che si era prefissato nella mente, quando ha deciso di portare avanti questo progetto. Ma Brooke rifiuta. Intanto Nathan ripensa agli allenamenti fatti con Quentin per prepararsi a quel evento e grazie al suo aiuto, Nathan riesce ad essere scelto come guardia, benché sia più basso dello standard. Sul campo però dimostra nuovamente la sua stoffa, prevedendo le mosse degli avversari, battendoli ripetutamente, segnando un canestro dopo l’altro. Sam intanto punzecchia Brooke in merito alla sua adolescenza, sfogliando i vecchi annuari; Brooke le confessa che una volta si comportava in maniera più disinibita e che al momento è l’esatto opposto, a causa dell’aggressione subita al negozio mesi prima. Sam rimane senza parole da quella confessione. A Los Angeles, intanto, Lucas incontra il registra strafatto di coca, che snocciola idee strampalate per il film, come per esempio, la morte di Haley o un possibile matrimonio tra Lucas e Haley. Insomma, nulla di tutto ciò che viene raccontato nel libro. Lucas è senza parole ma è costretto comunque ad ascoltarlo, per volere di Julian. Alla festa d’addio di Gigi, Mouth le regala la maglia che indossava la notte in cui ha dormito da lui, dopo la famosa sbronza. E poi se ne va a vedere Jamie. Ma Gigi, per scherzo, gli manda una foto con lei mezza nuda con indosso la maglietta. La foto non viene però cancellata dal cellulare e più tardi, a casa, Millicent la scopre, nel cercare un numero per ordinare la pizza. La ragazza, sconvolta, se ne va senza credere alle parole di scuse di Mouth. E raggiunge il bar di Owen. Intanto Peyton è sempre più preoccupata e arrabbiata, sia per Mia, che non vuole collaborare e rischia di perdere il supporto della sua casa discografica, sia per il possibile cancro alle ovaie, che sospetta di avere. Ma ancora non ha ricevuto i risultati dal dottore. E le sue sono solo congetture. Alla serata per giovani talenti, Jamie stecca alle prime note della canzone con il piano e per sdrammatizzare inizia, tra un accordo e l’altro, a far battute. Riesce così a far ridere, malgrado l’esibizione andata male e riceve un’ovazione da tutto il pubblico. A casa, Brooke riceve una bruttissima notizia. Sam, parlando con John, realizza che l’aggressione subita da Brooke è per colpa sua. Dopo il furto infatti si vantava con gli amici che lei, da ricca snob, meritava una punizione e così è stato. Sam, sconvolta e visibilmente dispiaciuta, consegna i bozzetti dei vestiti a Brooke, scusandosi per il dolore causato. Gli stessi rubati con l’aggressione. E scappa via. Brooke sulle prime non la ferma, ma poi inizia a cercarla in ogni posto conosciuto, chiedendo aiuto anche a Owen e a Julian. Il primo, con diverse battute infelici riesce a deludere nuovamente Brooke, il secondo le mente apertamente, dicendole che non sono affari suoi se la ragazza è scomparsa, ma poco dopo anche lui viene scoperto da Brooke a girare per avere delle informazioni. Intanto al bar, Owen, conscio di aver deluso nuovamente Brooke, decide di bere, dopo ben otto anni di astinenza, mentre Millicent gli fa compagnia, decidendo che 22 anni sono ormai troppi per restar vergine. Mentre Brooke non riesce a trovare Sam che, in lacrime e su una strada deserta, riceve un passaggio in auto da John e dal fratello. Quando Sam vede il volto realizza che è lo stesso ragazzo che ha picchiato Brooke, ma noi scopriamo che è lo stesso che ha sparato a Quentin

Peyton chiama Lucas, che è a Los Angeles, per dirgli che non può più chiamarlo fidanzato perché vuole chiamarlo paparino dato che è incinta e che è contenta di esserlo, Lucas le dice che la ama. Nathan riceve una chiamata in cui scopre di essere diventato playmaker, Haley lo abbraccia e lo bacia. Mouth sta male per la litigata con Millie e decide di parlarne con Skills. Intanto Millie piange da sola alla Clothes Over Bro’s e Brooke avvisa un poliziotto che Sam è scomparsa, ma quest’ultimo le dice di andare l’indomani alla centrale di polizia se Sam non fosse ancora tornata. Haley e Nathan svegliano Jamie per avvisarlo che Nathan è entrato a far parte dei Charleston Chief. Il fratello di Jack sveglia Sam e lei lo ringrazia di averla ospitata, ma lui le dice che non gli è piaciuto che lei abbia rubato i suoi bozzetti. Julian chiama Lucas per sapere cosa sia successo con il regista e dice a Lucas che deve andare allo studio a parlare con il proprietario. Sam dice al fratello di Jack di aver dato i bozzetti a Brooke ma di non averle detto nulla su di lui. Glieli ha ridati perché Brooke è stata buona con lei. Rex, il fratello di Jack, le dice che preferiva la Sam di prima, che ricordava le sue origini. Jack dice a Rex di lasciar stare Sam. Il fratello gli dà uno schiaffo e spinge Sam e poi chiude i due ragazzi dentro la camera. Peyton va al Tric e vede Owen bere. Il ragazzo le dice di non essere più sobrio. Nello studio Peyton trova Mia che si scusa per l’atteggiamento avuto il giorno prima. Peyton la rassicura e dice che crede in lei. Le darà maggior tempo. Mia se ne va e entra Brooke che rivela a Peyton che Sam è scomparsa. Nathan arriva alla palestra del Charleston Chief e prova qualche tiro e arriva Bobby che gli annuncia che sarà il suo allenatore. Jamie informa Andre che Nathan ora gioca da playmaker. I due successivamente parlano di Quentin e Jamie promette ad Andre di portarlo al cimitero a trovare suo fratello. Skills va alla Clothes Over Bro’s per parlare con Millie e le consiglia di parlare a Mouth dato che entrambi stanno male per questa situazione. Lucas arriva allo studio per parlare con il proprietario, Paul Norris. Il ragazzo pensa di dover parlare dei problemi avuti con il regista, ma Paul vuole parlare di Julian. Dice che se ci sono stati problemi con il regista, Julian avrebbe dovuto esserci, ma è la solita testa calda e imprevedibile. Lucas gli chiede perché lavora con Julian se non lo considera responsabile, Paul gli risponde che Julian è suo figlio. Negli spogliatoi Nathan appende le foto con Quentin, Haley e Jamie nell’armadietto e vede che il numero della sua maglia è il 15 e non il 23. Un suo compagno di squadra, Devon Fox, gli dice che ha preso lui il 23 e che sa chi è lui e che non gli permetterà di rubargli il ruolo di playmaker nella sua squadra e che non sarà stupido come Nathan a gettare la sua opportunità di entrare nell’NBA. Allo studio Lucas e Paul continuano a parlare di Julian. Paul gli rivela che Julian ha preso il cognome della madre e che voleva fare carriera da solo, per quello era andato a vivere ad Hollywood e si era innamorato di Peyton. Paul chiede a Lucas come sta Peyton e gli dice che è una brava ragazza che era riuscita a far focalizzare Julian su un suo lavoro abbastanza a lungo da portarlo al Sundance Festival. Ma continua dicendo che Julian è un tipo tutto chiacchiere. Per lui non è un problema trovare buon materiale, il problema è portarlo a termine. Aggiunge anche che Lucas dovrebbe chiedersi se Julian è andato a Tree Hill per fare un buon film o per prendersi Peyton indietro. Haley va allo studio per aiutare Mia a trovare l’ispirazione. Nel frattempo Andre entra in casa e trova sua madre che fa i biscotti. Ne prende qualcuno da portare a Jamie e sua madre gli dice di non allontanarsi dal giardino. Ma quando Andre torna da Jamie gli dice che sua madre è d’accordo se vanno a trovare Quentin. Brooke e Peyton continuano la ricerca di Sam in macchina. Sam al cellulare non risponde. Peyton cerca di tranquillizzare Brooke, ma la brunetta è agitata e continua a dirsi di essere stata una pessima madre e che non è riuscita a dire a Sam che non importa quello che succede, lei le vorrà bene sempre. Peyton le dice che Sam lo sa e che quando la ritroveranno potrà dirglielo milioni di volte. Le due riprendono la ricerca. Nel frattempo Sam e Jack tentano di fuggire dalla stanza. Jack riesce ad aprire la finestra e ad uscire, ma quando è il turno di Sam, Rex riesce a non farla scappare e la imbavaglia. Brooke e Peyton sono alla Clothes Over Bro’s quando arriva Julian. Peyton gli dice che non è il momento adatto e stanno per litigare, ma Brooke interviene dicendo a Peyton che va tutto bene e ringrazia Julian per aver cercato Sam la sera prima. Julian le dice è Sam è una brava ragazza. Brooke dice di sì e che invece lei era troppo occupata a darle divieti come nessun ragazzo nella stanza. In quel momento le viene in mente Jack e dice che deve trovarlo. Julian le chiede se è un ragazzo coi capelli arruffati e dice di averlo visto e che va a cercarlo alla tavola calda mentre Brooke e Peyton chiederanno ad Haley. Quando Julian esce Brooke dice che forse non è tanto male. Peyton ammette che ha appena rivisto una parte del ragazzo che conosceva. Paul chiede a Lucas se è turbato per la relazione passata tra Julian e Peyton, ma Lucas non lo è. Paul dice che dovrebbe esserlo. Lucas chiede a Paul perché non ha una buona opinione di suo figlio. Paul gli dice che si fanno aspettative sui figli, ma che a volte si rivelano delusioni. Cambia poi argomento e decide di parlare del regista. Dice che lui e Julian hanno opinioni differenti riguardo al tipo di regista per il film e chiede a Lucas che tipo di regista vuole. Lucas gli dice che vuole un regista che capisca i personaggi e che stia attento alle piccole cose, e Dixon non è quel tipo di regista. Paul rivela a Lucas che Julian gli ha detto la stessa cosa. Mentre Jamie e Andre si dirigono al cimitero i due iniziano a parlare di angeli e fantasmi. Durante gli allenamenti Nathan è messo in difficoltà da Devon e dopo tre azioni sbagliate e costretto ad andare in panchina. Mia continua a suonare allo studio ma non le vengono le parole e la melodia. Haley cerca di aiutarla e le dice di fare una passeggiata, di parlare con uno sconosciuto. Di trovare l’ispirazione fuori e poi tornare. In quel momento arrivano Peyton e Brooke che dicono a Haley che Sam è scomparsa. Millie va da Mouth per parlare. Il ragazzo si scusa con lei e le dice che farà di tutto per riaverla nella sua vita. Millie gli rivela che la notte scorsa ha fatto sesso. Era ubriaca, è stato un errore e avrebbe dovuto essere con lui, ma Mouth non vuole ascoltare altro e se ne va. Haley dà a Brooke l’indirizzo di dove abita Jack e Brooke decide di andare da sola perché ha bisogno di parlare con Sam e se ne va. Haley dice che era terrorizzata quando Jamie è scomparso e che a volte vorrebbe chiuderlo a casa e farlo star lì a studiare. Peyton bisbiglia che è il suo piano. Poi aggiunge per il futuro. Haley la fissa e poi esclama che Peyton è incinta. Peyton non sa cosa dire e cerca di deviare il discorso dicendo che non sa di cosa Haley stia parlando, ma Haley continua e dice di voler essere la madrina. Brooke va a casa di Rex, che nel frattempo minaccia Sam di stare zitta se non vuole rimanere orfana e la chiude nel ripostiglio. Brooke dice a Rex che Sam e Jack sono amici e gli chiede se sa dove possono essere. Rex gli dice di no e che non si cura molto delle amicizie del fratello. Lui pensa solo alle bollette e se Jack non c’è tanto meglio: una bocca in meno da sfamare. Fa anche dei commenti inappropriati sul sesso e sulle labbra di Brooke e la ragazza non sa cosa dire. Bobby dice a Nathan che è stato bravo, ma che dovrà sudare parecchio per rientrare nel gioco. Nathan aggiunge che dovrà sudare molto anche a causa dei suoi compagni di squadra. Bobby gli dice che sono solo spaventati da lui. Nathan va negli spogliatoi e vedere le sue foto strappate. Cerca di non perdere il controllo e affronta Devon dicendogli che il ruolo da playmaker sarà suo perché è meglio di lui. Andre rivela a Jamie che sua madre piange molto. Jamie gli dice che anche Nathan quando stava male piangeva e che lui cercava di essergli amico. Aggiunge anche che Haley aveva detto che a volte le persone devono versare tutte le lacrime per aver un cuore pieno di sorrisi. La signora Fields esce in giardino e non vedendo i bambini inizia a cercarli e trova un biglietto in cui c’è scritto che sono andati da Quentin. Mentre Owen al Tric continua a bere, arriva Chase e gli dice che è un idiota. Paul dice a Lucas che gli ha fatto piacere conoscerlo e che lo apprezza molto per questo gli darà un produttore degno del film. Lucas gli chiede se vuole veramente licenziare Julian. Paul dice che Julian non è adatto per un lavoro del genere. Lucas gli rivela che sta per diventare padre e che non riesce a credere che un giorno quando suo figlio andrà da lui e gli chiederà di credere in lui, Lucas non gli darà una possibilità. Paul allora gli chiede se crede in Julian. Lucas dice di sì e che pensa che Julian voglia realizzare un buon film. Paul accetta di tenere Julian come produttore e Lucas lascia lo studio. Owen chiede a Chase come mai è lì. Il ragazzo gli dice che l’ha chiamato Peyton e gli chiede cosa sia successo. Owen gli dice che le cose sono peggiorate dalla finale di slamball e che prendeva un anti-dolorifico e che le cose con Brooke non vanno bene. Chase gli dice che deve farsi aiutare e che non può fare da barista. Gli dice che mentre lui sarà via, si occuperà lui del bar. Jack arriva alla tavola calda e vede Julian che gli chiede se Sam è con lui. Jack gli dice che deve aiutarlo. Brooke esce da casa di Rex e gli dice di dire a Sam di chiamarla o di tornare a casa quando la vede. Rex le dice che deve farla sentire speciale occuparsi della gente povera. Brooke gli dice che non sa nulla di lei. Rex gli augura buona serata e rientra in casa. In quel momento Brooke ricorda la sera dell’aggressione e le viene in mente che il suo assalitore aveva detto le stesse parole. Brooke comincia a bussare freneticamente alla porta. Appena Rex apre la porta, Brooke gli spruzza in faccia lo spray al peperoncino e inizia a prenderlo a calci. Poi corre per la casa urlando il nome di Sam finché la trova nel ripostiglio e le toglie lo scotch dalla bocca. Sam le dice che Rex è quello che l’ha aggredita e che deve andarsene ma Brooke se dice che non la lascerà lì. Rex arriva a prende Brooke di spalle e la getta a terra e poi la prende per il collo dicendo che avrebbe dovuto farla finita quando ne aveva l’occasione. Brooke gli sputa in faccia e riesce a scappare mentre Sam cerca di liberarsi. Rex rincorre Brooke e la getta a terra. Brooke riesce ad arrivare alla sua borsa e tira fuori la pistola e gliela punta sulla testa. Gli dice che lui non sa niente di lei e che la ragazza di prima non esiste più. Che lui le ha portato via la sua vita e che le ha fatto vivere un incubo ed è da quel giorno che lo odia. In quel momento arriva Sam, Julian e Jack. Sam le dice di non farlo e che ha bisogno di lei. Brooke dice che non vuole più sprecare il suo tempo e la sua vita per quel pazzo e gli tira un pugno e poi un calcio e gli dice di passare lui una bella serata. Sam le va incontro e le due si abbracciano. Andre e Jamie arrivano alla tomba di Quentin. Andre gli lascia i biscotti e in quel momento arriva sua madre che lo abbraccia e gli chiede perché ha lasciato il giardino. Andre le dice che voleva andare a trovare Quentin per chiedergli di far sapere alla madre che lui sta bene e che non deve essere triste. La signora Fields abbraccia il figlio. Mia è ancora allo studio che suona finché arriva Chase che le chiede se c’è Peyton, Mia gli dice di no e Chase le chiede se sa fare un drink. Al bancone Chase le dice che è molto più brava di lui e le chiede se vuole un lavoro come barista, ma Mia gli dice che ha solo 18 anni e che se può consolarlo nemmeno lei ha idea di quello che sta facendo nello studio. A casa di Rex è arrivata la polizia. Julian dà un bicchier d’acqua a Jack e poi dice a Brooke e Sam che le porterà a casa. Nel frattempo la polizia scopre che Rex ha ucciso Quentin. Brooke è scioccata e si appoggia a Julian che la abbraccia. Haley e Jamie chiamano Nathan per sapere com’è andata la sua giornata. Jamie gli chiede se è un sogno che diventa realtà e Nathan dice che lo è. Lucas arriva a casa a bacia sulla guancia Peyton che sta dormendo e le regala una rosa rossa. La bionda si sveglia ed è contenta di vederlo e gli chiede com’è andata. Lucas le dice che è una storia lunga e le chiede come sta lei. Peyton dice che lei e il bambino stanno bene. Lucas bacia il ventre di Peyton e dice che è vero, stanno bene. Peyton accarezza il viso di Lucas e dice al bambino che paparino è a casa. Lucas sorride e i due si baciano.